(Русский) Cопровождение сделок (M&A)

(Русский)

TAS (Transaction Advisory Services / Услуги по сопровождению сделок).

Мы предлагаем нашим клиентам профессиональную поддержку в вопросах, связанных с привлечением и осуществлением инвестиций.

Для крупного и среднего бизнеса:

  • Сопровождение и структурирование сделок M&A (sell-side и buy-side)
  • Подготовка материалов для инвесторов (teaser/ pitch deck, информационный меморандум, финансовая модель, индикативная оценка бизнеса)
  • Поиск потенциальных инвесторов
  • Поиск бизнесов / активов на покупку согласно ключевым параметрам
  • Подготовка вариантов и рекомендаций по структуре сделки
  • Сопровождение переговорного процесса, подготовка проектов документов: LOI, NBO, BO
  • Oценка для целей M&A
  • Комплексные проверки Due Diligence (юридическое, налоговое и бухгалтерское сопровождение сделок);

Для компаний ранних стадий / новых проектов клиентов:

  • Разработка инвестиционных проектов (сбор и анализ рыночной информации, построение финансовой модели и подготовка бизнес-плана)
  • Проведение маркетинговых и социологических исследований (анализ рынка / индустрии / ассортимента / потребительский / конкурентный);

Подготовка пакета материалов для инвесторов (Pitch Deck, 1-pager, финансовая модель), сопровождение процесса привлечения инвестиций

 

Комплекс услуг по подготовке к привлечению финансирования

Определение источников финансирования является одной из ключевых задач для развивающегося бизнеса.  Привлечение инвестиций требует вдумчивой проработки маркетинговой и инвестиционной части проекта, часто – с учетом специфических требований потенциальных инвесторов.

Baker Tilly Qazaqstan Advisory является аккредитованным консультантом:

  • АО «Банк Развития Казахстана» по оценке инвестиционных проектов;
  • Международного Финансового центра Астана;
  • Азиатского банка развития (ADB);
  • Одобренным консультантом проектов, финансируемых Международной Финансовой Корпорацией (IFC) в Казахстане;

а также поставщиком услуг оценки, анализа рынка и маркетинговой проработки для множества проектов в различных секторах экономики.